Seul survivant au massacre des membres d'une communauté religieuse à laquelle appartenaient ses parents .Darkly Noon erre dans la campagne hébété. Sa route prend fin auprès de Callie , une superbe jeune femme vivant près d'une forêt . Provoquante, Callie trouble énormément son invité par rapport à ses convictions bibliques dans lesquelles il vivait jusque là. Mais bientôt arrive Clay son amant . La jalousie aidant Darkly commence de plus en plus à perdre pieds ...
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